25.05.2022
Финансы-2214

​​🏆 Зарубежные ETF, показавшие лучшую доходность в 2021 году

В 2021 году инвесторы вложили $904 млрд в американские фонды, побив рекорд прошлого года $504 млрд. На рынке появилось 439 новых ETF, их количество в мире превысило 8 тыс. (при этом как минимум 99 старых закрылись). Некоторые из этих фондов в 2021-м показали доходность 50–100%, в несколько раз опередив индекс S&P 500 (+26,89%).

Рассматриваем фонды, которые инвестируют в акции. Если бы в сравнении участвовали все ETF, первое место досталось бы Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY), который инвестирует во фьючерсы на фрахт, его доходность — 283%. Также рост более 100% показал KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN), он занимается фьючерсными контрактами на углеродные кредиты.

1️⃣ First Trust Natural Gas ETF (FCG), доходность — 94,78%. Бенчмарк: ISE-Revere Natural Gas Index, включающий акции компаний, которые основной доход получают от добычи газа и разведки газовых месторождений.

Неудивительно, что в год, когда углеводородное сырье взлетело в цене, секторальные ETF показали самую высокую доходность (на них можно было бы закончить список лидеров). Другие энергетические ETF с доходностью свыше 70%: Invesco Dynamic Energy Exploration & Production (PXE), Shares Oil & Gas Exploration & Production UCITS (SPOG), Invesco DWA Energy Momentum (PXI).

2️⃣ Условно второе место — VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с доходностью 70,45%. Бенчмарк: MVISGlobal Rare Earth/Strategic Metals Index, нацеленный на более специфичную часть рынка — редкоземельные металлы.

По доходности и направлению к нему близок фонд North Shore Global Uranium Mining (URNM), который инвестирует в добычу урана. Он взлетел (частично благодаря частным инвесторам Reddit) на 67,88%.

3️⃣ За пределами энергетики и сырья в ТОП фондов 2021 года входят Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с ростом 54,32% и 51,85% соответственно. Оба инвестируют в акции компаний с малой капитализацией из индекса S&P 600.

4️⃣ Прибыль более 50% получили некоторые ETF на рынке недвижимости, который был вторым по доходность после энергетики: Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).

5️⃣ Можно отметить VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (SMGB) — первый в Европе полупроводниковый фонд (доходность — 55,54%) и чуть менее успешный Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), который инвестирует в добычу лития и производство литиевых батарей (+36,43%).

6️⃣ Среди фондов с активным управлением выделим:

🔸 Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD), доходность за 2021 год — 44,94%. Инвестирует в акции 100 компаний США с лучшим рейтингом, который основан на дивидендных выплатах и политике обратного выкупа акций.

🔸 Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA), доходность — 34,53%. Инвестирует в недооцененные акции компаний из США.

В целом фонды с активным управлением плохо чувствовали себя в прошедшем году и в основном проигрывали пассивным, однако ряд аналитиков Уолл-стрит считают, что в 2022 году они могут показать себя более эффективно.

Поделиться