07.07.2022
Финансы-2150

​​📣 10 крупных IPO 2021 года, которые вы могли пропустить

Число публичных размещений в 2021 году выросло на 64% по сравнению с прошлым годом и достигло 2388. Глобальный объем IPO вырос на 67% и составил $453 млрд. Технологические компании составили треть от всех размещений в мире. Мы выбрали самые заметные. С учетом просадки IT-сектора в конце года часть этих компаний можно купить со «скидкой».

⚠️ Цены акций в подборке ниже представлены на 16 декабря 2021-го.

1️⃣ Rivian (оценка компании в первый день торгов — более $100 млрд). Крупнейшее IPO 2021 года в ноябре провел производитель электрокаров, известный партнерством с Amazon. За счет размещения по цене $78 он привлек $10,5 млрд от инвесторов и в первый день вырос на 29%, достигнув пика 16 ноября — $172 за акцию. В декабре 2021-го акции торгуются на отметке $108,87 (+39,6% к цене размещения).

2️⃣ Coinbase (оценка — свыше $99,6 млрд). Криптовалютный обменник, если быть точными, пошел по пути прямого листинга (DPO) и установил цену за акцию при размещении $250. Перед закрытием первого дня, 16 апреля, котировки Coinbase достигли сначала $381, а потом $429, но с тех пор упали до $247,17 (–1,1% к цене размещения).

3️⃣ Didi Chuxing (оценка — $68,5 млрд). Китайский агрегатор такси и каршеринга в июне прошел листинг в США, собрав на IPO $4,4 млрд при цене размещения $14. Впоследствии он испытал мощную коррекцию на фоне запретов Управления по вопросам киберпространства КНР. К декабрю 2021-го акции Didi упали на 56,6% и стоят $6,07.

4️⃣ UiPath (оценка — более $38 млрд). Компания занимается робототехникой и автоматизацией. Привлекла в апреле $2 млрд, будучи частной компанией, затем через IPO еще $1,34 млрд. Цена размещения — $56, сейчас акции стоят $42,15, то есть падение составило 24,7%. Капитализация UiPath снизилась до $22 млрд.

5️⃣ Robinhood (оценка — $32 млрд). Не самое крупное, но одно из самых ожидаемых IPO года. Приложение для трейдеров и инвесторов, несмотря на частые упоминания в контексте мем-стоков, вышло на NASDAQ по цене $38 и в первый день упало на 8%. В декабре компания торгуется еще дешевле — $19,5 за акцию (–48,7% с начала торгов).

6️⃣ Roblox (оценка — $30 млрд). Событие для фанатов гейминга и мультиверса — Roblox дебютировала на рынке в марте по цене $64,5 за акцию, превысив контрольную цену в $45. Сейчас акции стоят $97,95 (рост 51,8%).

7️⃣ AppLovin (оценка — $29 млрд). Стартап мобильных решений для разработчиков, наоборот, провел IPO не очень удачно. При размещении по цене $80 в первый день торгов акции упали на 19%, но потом выросли. Сейчас AppLovin торгуется по $88,56 (+10,7%).

8️⃣ Toast (оценка — $20 млрд). Разработчик ПО для HoReCa во время пандемии испытывал трудности, но компания восстановилась и смогла привлечь через IPO $870 млн при цене размещения $40. После первого дня котировки закрылись на отметке $62,5. В декабре Toast торгуется в два раза дешевле — $33,52 (–16,2% к цене размещения).

9️⃣ Affirm (оценка — $11,9 млрд). Акции лидера Buy Now, Pay Later вышли на биржу по цене $49 и подскочили в первый день почти на 100%. Сейчас они стали еще дороже — $110,98 за бумагу (+126,5% к цене размещения).

🔟 GitLab (оценка — $11 млрд). DevOps-платформа привлекла через IPO $650 млн, разместившись с ценой $77 за акцию. В середине декабря акции стоят $82,1 (+6,6%).

✳️ За пределами IT-сектора можно отметить ZIM Integrated Shipping Services (израильская судоходная компания, рост 319% с момента IPO), Huadi International Group (китайский холдинг, который занимается продажей металлопродукции, рост 355,8%) и Nubank (технологичный бразильский банк).

🇷🇺 В России в 2021 году на биржу вышли: FixPrice, Segezha, Softline, ЦИАН, Ренессанс Страхование и Европейский медицинский центр (ЕМС).

Поделиться